ゆうがた－－－綿雲が山にこしかけて　泣いている
ひばり　びっくり　とびあがり
ドーシタ　ドシタドシタと　声をかける
ほっぺたはれて虫歯がいたいと　綿雲めそめそ
ひばり　もっと　とびあがり
ワタグモ　ムシバダムシバダゾイと　呼びかける

ここへきて歯をみがきなと　森が呼ぶ
それからここで口をゆすぎなと　川が呼ぶ

おーい　それから最後にな　と
西の空から太陽の声
ひかりの糸で　虫歯をぬきな

綿雲は　山にすわりなおして
ひかりの糸を　虫歯にむすぶ
ようし　せえの

あ　太陽がぐんぐんしずむ
あ　ひかりの糸が　ぴんとのびる
あ　綿雲ふんばる　赤くなる
あ　あ　あ　すっぽーん！
その夜　綿雲はつきにだかれて眠った

よくあさ－－－綿雲は山に立って　笑ってる
わっはっは　わっはっは　わっはっは
ひばり　にっこり　とびあがり
ワタグモ　マブシイマブシイゾイ
森　笑う　川　笑う
太陽も　ぶるんぶるん　おお笑い

きょう　綿雲は　ひとまわり大きく
ぴかぴかの入道雲になった